Морозные степи на границе Монголии и Китая окутаны тишиной, нарушаемой лишь шагами лошадей. Саина, монгольский наездник, каждый день занимается своим ранчо, где ухаживает за лошадьми и поддерживает порядок. Когда наступает ночь, его жизнь преображается. Он становится звездой арены, где под овации публики выполняет захватывающие трюки на лошадях. Эти выступления не только демонстрируют его мастерство и глубокую связь с животными, но и позволяют ему сохранять и развивать культурные традиции своего народа.